ChelPipe集团成功首次发行3亿美元欧洲债券
编辑时间:2020-06-06 作者:

俄罗斯,莫斯科 - EQS Newswire - - 公共联合股份公司Chelyabinsk Pipe Plant(Chelpipe PJSC)宣布成功投入首笔300亿美元资金于2024年到期的4.5%担保票据。这间公司是俄罗斯领先的管道产品製造商,以及为燃料和能源行业的公司提供综合解决方案的供应商。

由于公司拥有良好的信贷记录及处在有利的市场环境,因此在莫斯科、苏黎世、法兰克福、纽约和伦敦为期五日的路演中均吸引了众多投资者。结果,在原价4.75%至5%的範围内,委託挂单超过了10亿美元,带来两次降价机会并以4.5%的价格完成交易。

最终帐簿列出了约100个投资者名字,包括来自英国(30%)、俄罗斯(28%)、欧洲大陆(23%)、亚洲(14%)和美国(5%)的投资者。在发行的债券中,约有52%被资产管理公司、基金和保险公司收购,另外有48%被银行和私人银行收购。

花旗、俄罗斯天然气工业股份公司、摩根大通和法国兴业银行担任联席帐簿管理人及全球协者,而文艺复兴科技担任全球联席簿记行,Sovcombank则担任联席经理。2024年9月到期的3亿美元担保票据利率为4.5%,由爱尔兰公司Chelpipe Finance DAC发行,而这间公司的唯一目的是向ChelPipe 集团发行债务工具和融资贷款。

ChelPipe计划将发行债券的收入用于偿还卢布贷款,以优化债券组合。

ChelPipe财务总监Valery Borisov表示:「我们已成功进入国际债务融资市场。这是自2013年以来,俄罗斯和独联体企业借款人首次发行债券中的最低美元利率,超额认购近三倍,而最终帐簿中有70%买卖以上来自国际投资者,这证明了ChelPipe集团具有良好的信誉。」

备注,ChelPipe集团在莫斯科交易所发行了卢布债券,现已发行四系列总价值为250亿卢布的交易所债券。

参考资料:

ChelPipe集团是俄罗斯领先的钢铁厂集团之一。公司在2018年的生产量佔所有俄罗斯公司的管道总生产16.5%。ChelPipe集团由多个钢铁厂组成,包括Chelyabinsk管道厂、Pervouralsk新管道厂、为俄罗斯地区供应集团生产管道产品的仓库、专门从事金属废料採购与加工的公司----META、生产管道设备的设施----SOT、ETERNO、捷克共和国MSA,以及负责油田服务的Rimera集团。

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